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2019-06-24 14:25:45 来源: 人民网
华兴源创成为科创板第一股。下周还将有5场发审会等待10多家公司“考生”上场。目前来看,科创板的考生近八成来自北上广江浙五个省市钱江晚报记者梳理发现,目前浙江共有13家企业申报科创板,其中杭可科技已提交注册,安恒信息、宁波容百已获上市委会议通过。

  浙江24小时-钱江晚报记者 张云山 王燕平 刘芫信

  华兴源创成为科创板第一股。下周还将有5场发审会等待10多家公司“考生”上场。目前来看,科创板的考生近八成来自北上广江浙五个省市,4成公司与信息产业相关。而高研发、高毛利率、高收入的三高公司也成了科创板的标配。

  钱江晚报记者梳理发现,目前浙江共有13家企业申报科创板,其中杭可科技已提交注册,安恒信息、宁波容百已获上市委会议通过。

  按照科创板业务规则,企业从递交申请到正式上市,要经过受理、审核问询、上市委会议、报送证监会、证监会注册和发行上市六个流程。这意味着,安恒信息、宁波容百、虹软科技已走完了科创板上市一半的流程,昨天证监会同意浙江杭可科技科创板首次公开发行股票注册。这几家企业均有望成为科创板首批上市的浙江企业。

  而随着科创板第一股问世,A股市场也将迎来一波新的打新。华兴源创18日注册生效,次日华兴源创发布招股意向书及上市发行安排及初步询价公告,将于6月21日开始初步询价,于27日网上、网下申购配号,7月1日公布中签结果。这意味着下周四,开通科创板的投资者就可以参与华兴源创的打新了。计划参与科创板投资的私募则在积极做功课。

  6月21日,第8次科创板上市委审议会议审议中国通号、虹软科技科创板上市申请,两家均顺利通过。第八批过会企业诞生。至此,科创板已经有21家企业过会。截至目前,科创板仍保持着100%的过会率。

  据统计,截至目前,共有124家公司的科创板上市申请获得上交所受理,4家已受理,109家已问询,通过10家,递交注册8家,已注册4家,中止1家。还有11家公司将在未来一周迎来上会大考。

  科创板还在不断提速,6月25日、26日、27日,上交所将分别召开3场上市审议会,新光光电、利元亨、瀚川智能、铂力特、柏楚电子、航天宏图将走向“考场”。6月28日,科创板上市委将开两次会议,审核二十一世纪空间技术、北京沃尔德金刚石工具、晶晨半导体、广东嘉元科技等4家公司的科创板IPO申请将接受审核。同时,4家公司均提交招股书上会稿。

  6月22日上交所组织科创板网上发行业务全网测试。

  另外,天准科技、杭可科技先后拿到证监会科创板IPO批文,这是继华兴源创、烟台睿创微纳后,第三、第四家完成证监会注册程序的科创板拟IPO企业。

  科创板被定义为中国的纳斯达克,天风证券研究所所长赵晓光认为,科创板核心在于科创转换、科研孵化。科创板的申报企业主要集中在北上广江浙等发达省市,也是高新企业集中的地方。

  目前124家申报科创板的企业中,来自北京的最多,有26家,江苏21家,上海19家,广东有17家,浙江13家。5个省市的申报企业达到96家,占所有申报企业的77。4%。另外,山东有5家公司申报科创板,天津、湖北、陕西、福建都有3家,四川有2家,辽宁、贵州、河南、黑龙江、湖北、安徽、重庆等都只有1家企业申报科创板。

  从所属行业来看,科创板重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业上市。

  其中,软件行业有安恒信息、杭州光云科技、虹软科技等24家公司,计算机设备制造公司有宁波容百新能源、澜起科技等25家公司。与信息产业相关的行业公司有59家,占全部申报企业的47。6%。反映出信息技术公司仍是科创板的主力军。专用设备公司有23家,包括浙江杭可科技、南京微创医学科技、赛诺医疗等,占比为18。55%。医药公司有泰坦科技、华熙生物、浙江东方生物等18家,占比为14。5%。

  另外,化学品制造有绍兴兴欣新材料、天津久日新材料等5家,环保公司有金科环境、金达莱环保等4家,通用设备有先临三维、上海拓璞等3家,专用设备有交控科技、中国通号等5家,仪器仪表有2家,有色技术有2家,专业技术有中国电器科学研究院1家。

  从融资金额分布的范围来看,融资金额超过20亿元以上的有8家,其中,中国通号作为“巨无霸”,其105亿元的拟募资额在100家受理企业中居首,远远甩开第二位的优刻得(47.48亿元)和第三位的华熙生物(31.54亿元)。此外,传音控股、和舰芯片、澜起科技、硅产业等公司融资金额也超过20亿元。

  科创板最看重的是科技创新。据上证报资讯统计,以2018年数据为例,这124家公司的研发支出总额占营业收入比例的平均数为6。47%,中位数为8。64%,50家公司的研发支出占到公司当年总营收的10%以上,6家公司占比超过30%。

  其中,研发投入最舍得的是微芯生物,2016年至2018年,公司研发支出占营业收入的比例分别为60。52%、62。01%和55。85%。公司主要产品西达本胺是国家一类新药,主要用于外周T细胞淋巴瘤,共有8款自主原创新药上市或在研。

  量子通信领域的明星公司国盾量子,也一直投入大量资金进行研发,2018年的研发投入占到公司当年总营收的36。35%。公司的市场占有率也处于绝对优势。据披露,我国目前已建成的实用化光纤量子保密通信网络总长(光缆皮长)已达7000余公里,其中超过6000公里使用了国盾量子提供的产品且处于在线运行状态。

  研发高投入的另一个表象是,受理企业的科研人员占比普遍较高。如连山科技、诺康达、晶晨股份、美迪西、航天宏图等企业,科研人员比例均高于80%。据统计,122家受理企业中,研发人员占比的平均数达24%,中位数为26.7%,即超过一半的公司中,每4个员工中有1个人专职研发。

  中国通号共有3676名员工从事科技研发工作。截至2018年末,公司的高速铁路控制系统核心产品及服务所覆盖的总中标里程居世界第一。

  部分公司还有院士加持,并获得重大科技进步奖等荣誉。如国盾量子,公司发起人及重要股东潘建伟是中国科学院院士,潘建伟和公司董事长彭承志曾获得国家自然科学奖一等奖。另据披露,微芯生物、普门科技都曾获得国家科学技术进步奖一等奖,中国通号参与的项目曾获得国家科学技术进步奖特等奖1次,一等奖2次,二等奖1次。

  据统计,124家申报企业中,2018年的毛利率的平均数是30.48%,中位数更是达到48.94%,即半数公司的毛利率接近或超过50%。毛利率最高的一批公司中,微芯生物、宝兰德、虹软科技、佰仁医疗等公司2018年的毛利率都超过90%。其中,澜起科技2016年至2018年的毛利率分别为51.20%、53.49%和70.54%,三年来毛利率提升了19个百分点。

  科创板选手的人均创收高。据上证报资讯统计,2018年,122家公司的人均创收平均值为135.4万元,人均创收最高的是木瓜移动,2018年每个员工创造了2502万元的收入,人均利润最高的则是澜起科技,人均利润接近290万元。

  凭借着超越同行的技术,一批科创板公司的营业收入和净利润飞速增长。从事“视联网”系列高清视频通信产品的视联动力,公司的营业收入从2016年的1.51亿元增至2018年的11.52亿元,复合增长率为176.11%,保持了较高的增长速度。睿创微纳近三年的营业收入分别为6025万元、1.56亿元和3.84亿元,净利润分别为969万元、6435万元和1.25亿元。

  凭借着高研发、高毛利率、高收入人才的三高优势,124位“选手”正欲借科创板实现腾飞。

  PART2:13家浙企冲刺科创板,谁能拔得头筹

  钱江晚报记者梳理发现,目前浙江共有13家企业申报科创板,其中杭可科技已提交注册,安恒信息、宁波容百已获上市委会议通过。这意味着,这几家企业均有望成为科创板首批上市的浙江企业。

  企查查的信息显示,注册地在浙江的科创板申报企业共13家,分别是宁波容百新能源科技股份有限公司、杭州安恒信息技术股份有限公司、浙江杭可科技股份有限公司、光通天下网络科技股份有限公司、杭州鸿泉物联网技术股份有限公司、虹软科技股份有限公司、杭州光云科技股份有限公司、先临三维科技股份有限公司、迈得医疗工业设备股份有限公司、浙江东方基因生物制品股份有限公司、绍兴兴欣新材料股份有限公司、杭州当虹科技股份有限公司、宁波长阳科技股份有限公司。

  其中,杭可科技已被同意注册,安恒信息、宁波容百、虹软科技已获上市委会议通过,鸿泉物联网、先临三维、迈得医疗、东方基因、当虹科技、宁波长阳已通过审核问询,其余企业均已受理。

  申报企业中,杭州企业最多,共7家,分别是安恒信息、杭可科技、鸿泉物联网、虹软科技、光云科技、先临三维、当虹科技; 宁波次之,共两家,分别是宁波容百、宁波长阳;金华一家,为光通天下;台州一家,为迈得医疗;湖州一家,即东方基因;绍兴一家,即兴欣新材料。

  如果以区(县、市)划分,滨江区再次领跑,申报企业达3家,分别是安恒信息、鸿泉物联网、光云科技。萧山区和西湖区均为两家,其中萧山区为杭可科技、先临三维;西湖区为虹软科技、当虹科技,均位于天堂软件园。

  从行业看,有5家企业属于软件和信息技术服务业,分别是安恒信息、光通天下、虹软科技、光云科技、当虹科技,显示了浙江在这一行业的优势。计算机、通信和其它电子设备制造业2家,分别是宁波容百、鸿泉物联网。专用设备制造业2家,分别是杭可科技、迈得医疗;通用设备制造业、医药制造业、化学原料和化学制品制造业、橡胶和塑料制品业各1家。

  从申报企业的情况,不少浙江企业的盈利能力及成长能力突出。企查查的信息显示,宁波容百2016年至2018年的营收分别为8.85亿、18.79亿和30.41亿,两年时间几乎翻了两番;净利分别为687.7万元、3112.78万元和2.13亿元,两年增速达到30倍!

  安恒信息同样业绩表现出色,2016年至2018年营收分别为3.17亿、4.3亿和6.4亿,净利分别达到78.05万元、5491.13万元和8462.45万元,营收两年时间翻倍,净利两年时间增长100多倍!

  作为第一家在科创板提交注册的浙江企业,杭可科技同样不甘人后,2016年至2018年营收分别为4.1亿、7.71亿和11.09亿,净利分别为8970.66万元、1.81亿和2.86亿。

  虹软科技和当虹科技两家企业同处天堂软件园,其中虹软科技2016年至2018年营收分别为2。61亿、3。46亿和4。58亿,两年时间营收增长75%;净利分别为8036。39万、8633。25万和1。58亿,两年时间净利接近翻倍。当虹科技2016年至2018年营收分别为1。02亿、1。39亿和2。04亿,净利分别为3567。41万、4068。12万和6389。81万。

  13家企业中,只有先临三维2018年度净利出现亏损,为-2956万元。

  一些申报企业的背后还可见到浙商大佬和投资机构的身影。如安恒信息的二股东为杭州阿里创业投资有限公司,持股比例达到14.42%。先临三维的第三大股东为万向创业投资股份有限公司,持股比例4.8%。A股上市影视公司光线传媒持有当虹科技10.53%股份,为公司第四大股东。

  记者发现,13家申报企业中,不少是近几年涌现出来的独角兽或准独角兽企业,拥有业内领先的产品和技术。

  安恒信息的AiLPHA大数据智能安全平台以“AI驱动安全”为核心理念,采用大数据技术和机器学习,集成大数据实时智能分析、用户行为分析、多维态势安全视图、企业安全联动闭环等安全模块,实现对整个高级威胁攻击链的全面关联分析和网络系统安全态势感知,具备多个创新性关键技术。目前,这一平台已被广泛应用于运营商、金融、政府、高校、医疗、公安等各行各业。

  实际上,作为一家全球网络安全创新500强企业,2007年成立的安恒信息早已名声在外,2008年就参与了北京奥运会的网络安保工作并一炮打响,之后又先后参与了上海世博会、每届世界互联网大会(乌镇)、G20杭州峰会、金砖国家领导人厦门会晤、上合组织青岛峰会、“一带一路”国际合作高峰论坛等众多重大活动的网络安全保障,成为这些活动核心的网络安保提供商。

  虹软科技是计算机视觉行业领先的算法服务提供商及解决方案供应商,是全球最大的智能手机视觉人工智能算法供应商之一,被称为人工智能领域的独角兽企业。其主要客户包括三星、华为、小米、OPPO、vivo、LG、索尼、传音等全球知名手机厂商。

  跟安恒信息创始人范渊一样,虹软科技创始人邓晖了是一位海归。1979年他考入北京大学技术物理系核物理专业,1991年在美国华盛顿大学获博士学位,1991年至1992年在英国剑桥大学卡文迪许实验室从事博士后研究工作,1992年至1994年担任美国Enertronics Research Inc。产品经理和工程师。1994年在美国硅谷创办虹软公司出任总裁兼CEO至今。2009年获美国PDMA技术终身成就奖,成为荣获该奖的首位华人。

  虹软科技拟融资金额为11.32亿元,募集资金用于“智能手机AI视觉解决方案能力提升项目”、“IoT领域AI视觉解决方案产业化项目”、“光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目”以及“研发中心建设项目”。虹软科技的影子股包括中超控股、通鼎互联、思美传媒、美盛文化、华昌化工等。

  PART3:科创板下周四打新,理论上116个账户顶格申购才能中一签

  华兴源创本次拟公开发行股票4010万股、占发行后公司总股本的10%,募资约10亿元。战略配售由华泰创新跟投组成,跟投机构为华泰创新投资有限公司,战略配售预计发行数量为200.5万股,占本次发行总数量的5%。从网上网下发行比例来看,网下初始发行数量为3048万股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的80%;网上初始发行数量为762万股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的20%。

  个人投资者参与科创板“打新”需满足3个条件。1、50万资产门槛;2、参与证券交易24个月以上;3、上海市场持仓市值达到1万元以上。其中持有市值期限:按其T-2日(T日为发行公告确定的网上申购日,下同)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算。换句话说,也就是说,想要在下周四参与华兴源创打新的股民们,要在6月25日前20个交易日满足日均市值1万以上的要求。

  沪市A股目前打新申购单位为1000股,而科创板和中小创相似,每一个新股申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍。对于申购上限,华兴源创表示,不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即不超过7500股。这也意味着顶格申购共有15个号子,而想要顶格申购,你需要拥有7.5万元的沪市股票市值。而一旦你人品大爆发,申购华兴源创中签后,就要确保你的资金账户在7月1日(T+2日)日终有足额的新股认购资金。

  证监会市场部主任李继尊在接受央视采访时表示,截至本周四,开通科创板交易权限的个人投资者已经超过270万人。那么科创板第一股的打新中签率大概会有多少呢?比现在的中小创新股中签率是高还是低?

  一位业内人士告诉记者,新股网上最终发行数量还要根据回拨情况来确定。如果网上有效申购倍数超过100倍,则回拨比例为10%。作为科创板第一股,投资者对华兴源创打新的激情估计会比较高,其网上有效申购倍数大概率会超过100倍。如果这样,那么还有10%的发行量要回拨到网上,华兴源创网上发行总量会提高到1163万股。

  打新人数以270万计算,均按顶格15签来申购,这样申购总签数将达到4050万个。而华兴源创可发行2。326万签,这样,预计中签率为万分之5。74。而创业板最近发行上市的朗进科技,中签率为万分之2。74,中小板新股西麦食品的中签率为万分之1。58。这也意味着,华兴源创的中签率要比现在中小创新股的中签率高出一倍以上。不过,单个账户的中签率也只有千分之8。6,要中奖仍然要靠好运气,因为要116个账户申购才能确保中一签。如果按机构预测的首批科创板上市企业将达25家,这些新股一路申购下来,你账户的中奖概率则将上升为五分之一。

  科创板50万的门槛挡住了众多散户投资者,约有八成以上的股民不能参与科创板的打新和交易,但可以通过公募基金参与科创板投资。

  天风证券杭州市环城北路营业部首席投顾管士礼表示,对于普通投资者来说分成两类,对于具备科创板投资门槛的,建议积极开通科创板交易权限,参与打新。对于不够门槛的,建议通过认购科创基金来分享制度红利。

  13日,博时、大成、银华、财通、中欧、中金等第三批6只科创主题基金宣布正式获批。至此,面市的科创主题基金共计3批18只。公告显示,第三批科创主题基金将于下周一集体发售,同样是10亿限购。和第二批一样,第三批科创基金均为可以参与科创板战略配售的封闭式基金,将以科创主题战略配售股票投资策略为主,并辅以科创主题相关股票投资策略和固定收益投资策略。

  据了解,第三批6只科创主题基金也都是3年封闭的产品,各大主流银行、券商、第三方渠道等均可申购。不过,不同基金场外发售结束时间有所不同,如博时科创主题3年封闭混合发售日期为6月24日至6月28日,中欧的发售日期为6月24日至7月1日,大成的发售时间则为6月24日至7月16日。

  韫阳投资俞毅告诉记者,他已经开通好科创板,近期在为参与科创板的交易做功课。平时他就喜欢激进型操作,交易的对象经常就是市场上短线最强势的股票。“股价波动大,并不可怕。只要节奏把握好了,反而是获取好回报的机会。”俞毅表示。根据上交所披露的科创板交易规则,科创板上市企业前5个交易日(含首日)不设涨跌幅限制,日常交易涨跌幅为20%。俞毅表示,要想在这种新规则下生存,必须要对公司有深入研究,还要有良好的盘感和严格的纪律,因为参与科创板交易的估计会是机构较多。此外,记者还了解到,有私募机构为备战科创板,还特别成立了专业团队,近期也在潜心研究。

  前海国元基金投资总监王忭对科创板参与的兴趣则没有这么强烈。他告诉记者,科创板的询价机制,对A股市场来说是个新事物,新股IPO的定价标准还不确定。而从股价走势上来看,科创板首批公司上市后高开低走的可能较大。目前他们也重点围绕国内最优秀的公司在投资,而国内优秀的科技类企业目前基本都在主板上市。王忭透露,他们会参与科创板,但不会全力参与,只会小量参与。“投资科技股,也会优先投资主板市场上的科技龙头。”王忭表示。

  管士礼则要给想参与科创板交易的普通投资者提个醒:参与要谨慎。因为科创板未来会出现亏损公司上市,科创板的股票估值对于普通投资者来说是有难度的。更重要的是,根据科创板的交易制度,前5个交易日不设涨跌幅限制,这对于参与者交易心理都是极大考验,同时后续涨跌20%的幅度也是比现有的交易制度潜在风险要高的。另外,科创板的股票自上市日起即可作为融资融券标的,也就是说无论上涨还是下跌,都可以加杠杆,这和现在沪深两市的运行机制存在较大的区别。管士礼建议,如果不是久经沙场考验的老股民,没有良好的技术水平和心理素质,最好谨慎参与上市最初的交易。

作者: 编辑: 未网活动丁晓艳

04-13 15:03

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